Последствия войны в Украине для России, включая слабый рубль, санкции и уход западных компаний, открыли двери для китайских фирм на российском рынке.
От автомобилей до деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования — азиатские конкуренты вытеснили западные компании, ранее работавшие в России. В некоторых секторах этот сдвиг маловероятно будет полностью обратим, вне зависимости от исхода войны.
Каковы планы США по разрушению альянса Россия-Китай?
Трамп пообещал “разъединить” Россию и Китай в ходе своей предвыборной кампании осенью 2024 года, назвав их союз “той вещью, которой никогда не должно быть”.
Замечания Трампа подогрели разговоры о “реверс Никсона”, с его стремлением заключить сделку с Москвой, чтобы сблизить Россию с Западом, как это сделал Ричард Никсон с Китаем против Советского Союза.
Вовлекая Россию, США потенциально могут отговорить Москву от слишком тесного сближения с Китаем, которого администрация Трампа считает своим основным противником, заявил специальный посланник Трампа Стив Виткофф в марте.
“Сегодня российская нефть продается дешево Китаю. Не уверен, что это такая уж прекрасная выгода [для США],” сказал Виткофф, когда его спросили о важности заключения мирного соглашения для завершения войны в Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио также сказал, что объятие России и Китая вызывает беспокойство, хотя он признал, что будет сложно полностью “отделить” Россию от Китая.
“Если Россия станет постоянным младшим партнером Китая в долгосрочной перспективе, теперь вы говорите о двух ядерных державах, объединенных против Соединенных Штатов,” предупредил он, предостерегая от превращения Москвы в “полностью зависимую от китайцев из-за того, что мы их отрезали.”
Россия и США заявили, что обсуждали перспективы экономического сотрудничества на переговорах этой весной, но конкретные шаги не были предприняты.
Насколько важен Китай для российской экономики?
Пекин стал ключевым поставщиком технологического оборудования для Москвы после вторжения в Украину. По данным Киевской школы экономики, около 76% таких товаров, используемых Россией в военных целях в 2023 году, происходили из Китая.
Среди них как произведенные в Китае, так и реэкспортируемые продукты, такие как металлорежущие инструменты для изготовления военной техники или микрочипы, используемые в ракетах для наведения и управления, обрабатывая данные в реальном времени от GPS и других сервисов.
Китай также заменил Запад как главный покупатель российской нефти и газа, что является важным источником иностранной валюты и налоговых поступлений для российской экономики.
Торговля расширяется в секторах, которые зависят от сотрудничества между российскими и китайскими правительствами, таких как энергетика и оборона, и не только.
Китай составил приблизительно 89% импорта микрочипов в Россию по стоимости в первой половине 2023 года и 71% всех импортируемых материалов обрабатывающих машин в 2024 году, по сравнению с примерно 25% в 2021 году.
Микрочипы действуют как мозг современных экономик, обеспечивая работу мобильных сетей, контроль за системами безопасности автомобилей и мониторинг температур на электростанциях.
Материальные обрабатывающие машины, тем временем, необходимы для современной промышленности, позволяя производить мебель, автомобили, бытовую технику, самолеты и электронику.
Некоторые европейские компании не хотели покидать российский рынок в 2022-2023 годах, поставляя оборудование в Россию через третьи страны в Центральной Азии по мере ужесточения санкций, сообщил источник, работавший в деревообрабатывающей отрасли в европейской компании The Moscow Times.
Однако ослабление рубля летом 2023 года, в сочетании с высокими логистическими расходами, сделало западное оборудование чрезвычайно дорогим, сообщил источник на условиях анонимности из соображений безопасности.
В результате, к концу 2023 года китайские деревообрабатывающие машины, как автоматические, так и полуавтоматические, стоили на 30-50% дешевле аналогичных европейских машин без значительного падения качества, добавил он.
Подобная разница в ценах заметна при просмотре онлайн-цен на металлообрабатывающее оборудование.
Это не мелочь, учитывая, что европейская CNC-деревообрабатывающая машина может стоить более $200,000, а металлообрабатывающее оборудование — более $300,000.
“Европейские производители предлагают лучшее качество и надежность и раньше предоставляли лучшие условия гарантии, но соотношение цены и качества у Китая явно очень трудно конкурировать. Между тем, производство этих машин в России ничтожно,” — сказал источник The Moscow Times.
Китай также наводнил рынок готовыми товарами, в частности автомобилями. Среди них китайские производители, такие как Haval, Chery или Geely, а также модели западных брендов, такие как Ford Taurus, которые производятся в Китае и отправляются в Россию.
Некоторые россияне пытаются получить премиальные западные автомобили через схемы обхода санкций, но их соотношение цены и качества все чаще уступает китайским альтернативам, рассказал The Moscow Times Иван, автодилер из Санкт-Петербурга.
“Новые китайские премиум-автомобили начинаются примерно от 6 миллионов рублей [около $72,500] по сравнению с примерно 9 миллионами [$108,800], которые вы заплатите, скажем, за Volkswagen Touareg из Европы. За Mercedes G-класса придется заплатить вдвое больше,” — сказал Иван.
Из-за сложностей, связанных с импортом западных автомобилей, только брокерские сборы могут часто составлять до 30% от первоначальной цены автомобиля, добавил он.
Вместо первоначального страха дефицита после ухода западных брендов, российские власти теперь сталкиваются с противоположной проблемой: огромный приток китайских товаров, оказывающий давление на местных производителей.
По просьбе местных производителей российские власти даже ввели налоги, влияющие на цены иностранных автомобилей, что привело к почти 50% снижению экспорта китайских автомобилей в Россию в годовом исчислении, до 57,592 автомобилей в январе-феврале, как сообщил Bloomberg.
Могут ли западные компании вернуться?
Политически нет признаков, что руководство России испытывает сомнения по поводу своих связей с Китаем.
Владимир Путин наслаждается теплым личным отношением с Си Цзиньпином более десяти лет. Двусторонние отношения также не обременены такими вопросами, как территориальные споры или обвинения во вмешательстве во внутренние дела друг друга.
“Чтобы вытащить Россию из объятий Китая, ей нужно предложить что-то весомое, что-то долгосрочное. Но как это может быть долгосрочным, если Дональд Трамп, вероятно, находится в течение всего четырех лет?” — сказал эксперт Александр Габуев в недавнем подкасте Carnegie Center, указывая на падающие рейтинги Трампа и риск его партии потерять большинство в конгрессе на промежуточных выборах в ноябре 2026 года.
“Путин это понимает, конечно, поэтому недостаточно доверия американцам, чтобы он [Путин] начал переориентировать внешнюю политику России,” — добавил он.
Но даже если мир будет восстановлен в Европе, западные компании вернутся на рынок, очень отличающийся от того, который они покинули в 2022 году.
Срок службы автомобиля или металлообрабатывающего оборудования может длиться десятилетиями, что означает, что российские компании будут придерживаться китайских решений, которые они приобрели, и покупать запасные части соответственно.
Кроме того, падение цен на нефть и снижение ключевой процентной ставки Центрального банка в случае возможного мирного соглашения, вероятно, ослабят рубль, что сделает европейские товары дороже российских или китайских аналогов.
“Российский рынок никогда не будет прежним, и европейцы и американцы не смогут полностью вернуть себе ни один сегмент товарного рынка, кроме высокой моды и нескольких нишевых рынков,” — сказал бывший российский чиновник, который курировал рыночное регулирование, на условиях анонимности The Moscow Times.
Картина выглядит более радужно для западных компаний в секторе услуг.
Крупные западные консалтинговые компании, такие как Boston Consulting Group или McKinsey, вероятно, столкнутся с немногими препятствиями со стороны иностранной или российской конкуренции, если они решат вернуться на российский рынок.
“Конечно, нет немедленных планов по возвращению на российский рынок, но внутри компании ведутся спекуляции, что возвращение может быть возможно около 2026 года,” сообщил источник, недавно работавший в крупной западной консалтинговой фирме в стране СНГ, The Moscow Times.
Большая тройка консалтинговых компаний покинула Россию в 2022 году и расширила свои операции в других странах СНГ, особенно в Азербайджане и Казахстане. Bain имеет самый маленький бизнес в СНГ из трех фирм.
Российские консалтинговые компании, такие как Yakov and Partners — основанные бывшими руководителями московских офисов компаний Большой тройки — и более мелкие местные фирмы, которые были активны до войны, такие как SBS Consulting и Strategy Partners, заменили верхние западные игроки.
“Российский консалтинговый рынок меняется, но все же ни одна из местных альтернатив не имеет такого же узнаваемого бренда, репутации или способности привлекать лучшие таланты, как западные консалтинговые компании первого уровня,” — добавил источник The Moscow Times.
То же самое касается западных программных решений, таких как немецкий SAP, чьи продукты помогают компаниям управлять операциями, ресурсами и отношениями с клиентами.
До войны SAP использовался крупными компаниями, такими как газовый гигант Газпром, крупнейший кредитор Сбербанк и крупнейший авиаперевозчик страны Аэрофлот.
Будет чрезвычайно сложно полностью заменить весь спектр услуг, предлагаемых SAP, российским или другим иностранным программным обеспечением, сообщил бывший сотрудник SAP Russia The Moscow Times.
“Если война продолжится и санкции останутся в силе еще несколько лет, может быть, российское программное обеспечение взлетит, и [российская ИТ-компания] 1С создаст полноценную альтернативу, но не сейчас,” — сказал он.
Российский ИТ-специалист рассказал The Moscow Times, что его компания разрабатывает инструменты бизнес-анализа, чтобы заменить услуги SAP для крупных российских банков и энергетических компаний.
Но хотя эти продукты заменят некоторые из функциональных возможностей SAP, все еще остаются многие пробелы, где российские компании не могут предложить такое же качество обслуживания, добавил он.
