Кредитный кризис в крупнейших банках России: что скрывается за кулисами?
Величие российских банков — это иллюзия, легко разбивающаяся о суровую реальность. Два крупнейших кредитора, Сбербанк и ВТБ, столкнулись с резким увеличением просрочек по ипотечным и необеспеченным потребительским кредитам в первом квартале 2025 года, как показывают их финансовые отчеты по МСФО, рассмотренные сайтом РБК.
В Сбербанке объем ипотечных кредитов, демонстрирующих признаки неблагополучия, подскочил на 90% с января по март, достигнув 285 миллиардов рублей (около 3 миллиардов долларов). Доля проблемных ипотек в портфеле банка также удвоилась до 2,6%, что является самым высоким уровнем с 2022 года.
За тот же период просроченные потребительские кредиты выросли на 22,5% до 610 миллиардов рублей, при этом доля таких кредитов в портфеле увеличилась с 12,4% до 16,1%. Кредиты, просроченные на более чем 90 дней, также достигли трехлетнего максимума, поднявшись с 9,3% до 10,4%.
ВТБ и его финансовые тайны
ВТБ не раскрыл точные цифры по различным категориям просроченных кредитов, но его отчет по МСФО указал на ухудшение качества кредитов. Доля проблемных розничных кредитов выросла с 3,9% до 4,8% в первом квартале, согласно оценкам РБК.
Ведущие банкиры связали эту тенденцию с высокими процентными ставками. «Клиенты, готовые занимать при таких высоких ставках, также чаще всего не могут вовремя рассчитаться, включая 90-дневный порог», — цитирует РБК первого заместителя председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
Сбербанк и неожиданности кредитных недовольств
Сбербанк выразил удивление по поводу снижения дисциплины платежей, отметив, что многие из заемщиков, находящихся в дефолте, ранее стабильно производили платежи вовремя.
«В первом квартале мы заметили, что выходы [в просрочку] касаются не только новых кредитов. Клиенты, которые ранее обслуживали свои кредиты в течение достаточно длительного периода, также начали постепенно просрочивать платежи», — сказал Тарас Скворцов, заместитель председателя правления и главный финансовый директор Сбербанка.
Он добавил, что это связано, в частности, с «уходом некоторых заемщиков на специальную военную операцию», подразумевая войну в Украине.
Аналитики и их вердикт
Аналитики, между тем, указывают на сочетание факторов, вызывающих рост просрочек. Михаил Полухин, директор группы рейтингов финансовых институтов в АКРА, рассказал РБК, что проблема вызвана как высокими процентными ставками, так и снижением возможностей для заемщиков по рефинансированию.
«Более жесткая макропруденциальная политика Центрального банка сократила наиболее рискованные виды кредитования и ограничила возможности рефинансирования для финансово уязвимых заемщиков», — сказал он.
Эти меры, наряду с продолжающимися высокими процентными ставками, вероятно, будут продолжать оказывать давление на финансы домохозяйств. Однако АКРА в настоящее время не ожидает крупного кризиса в розничном кредитовании.
Уровень просрочек по ипотекам и потребительским кредитам все еще управляемый, согласился Иван Уклеин, старший директор по рейтингам банков в Эксперт РА. Он добавил, что банки в ближайшее время вряд ли будут продавать плохие долги коллекторам, так как текущая высокая ключевая ставка делает такие сделки финансово невыгодными.
